L'offerta ha un prezzo. Sai da dove viene?
Sales è il modulo commerciale di Panavea: le trattative in colonne per fase, le offerte Rev00, Rev01… lette dal PDF e confrontate, i modelli d'offerta dell'impresa e il preventivo prezzato voce per voce, ognuna con la sua fonte. Quando una trattativa è vinta, la commessa nasce già compilata. L'AI legge e propone; una persona conferma.
Come funziona, in tre passaggi.
Margine sul prezzo è la quota del prezzo di vendita che resta dopo il costo: prezzo = costo ÷ (1 − margine). In Panavea il margine si sceglie per categoria, per commessa, per sezione o per singola voce, e la griglia dice sempre da dove viene. Panavea non ne propone nessuno di predefinito: senza margine il prezzo resta da definire.
Ogni fase, una colonna
Le trattative stanno in colonne per fase; il valore in trattativa è la somma delle aperte, e una trattativa senza importo si conta a parte, mai come zero. Il cliente si sceglie dall'anagrafica, il codice OF_AAAA_XXX è già proposto, e «Segna persa» chiede il motivo.
DisponibileRevisioni lette dal PDF
«Nuova offerta» legge il PDF: oggetto, importo, potenza, voci e condizioni, ogni campo da confermare. «Confronta» mostra cosa cambia fra due revisioni. Un'offerta confermata diventa un modello dell'impresa, senza i dati del cliente.
DisponibileIl prezzo con la sua fonte
Ogni voce porta costo, fonte e prezzo: catalogo, listino o preventivo del fornitore, prezzo già pagato, oppure una stima dichiarata. Il margine si cambia per voce o per sezione, il prezzo si legge al Wp o in € per MWp, e un prezzo mancante fa dire al totale «almeno».
DisponibileOggi, e con Panavea.
Un confronto per categoria, non per marca: quello che cambia è dove nasce il dato e chi lo verifica.
| Cosa | Come si fa oggi, di solito | Con Panavea |
|---|---|---|
| Pipeline | Un foglio con le offerte aperte | Trattative per fase, con chi ha deciso cosa e quando |
| Revisioni dell'offerta | File Rev00 e Rev01 in una cartella | Lette dal PDF e confrontate: importo, voci, condizioni |
| Prezzi | Copiati dall'ultima offerta simile | Da catalogo, listini e storico, con la fonte di ogni voce |
| Margine | Un ricarico unico sul totale | Per voce, sezione, commessa o categoria, con la sua origine |
| Cassa dell'offerta | Scoperta dopo la firma | Fabbisogno mese per mese dai costi del preventivo, prima di firmare |
| Passaggio alla commessa | Si ribatte tutto | «Segna vinta» apre la commessa già compilata |
Domande su Sales
Panavea scrive l'offerta al posto nostro?
No. Legge il PDF dell'offerta e ne propone i campi; nel preventivo propone le voci con la loro fonte. Ogni campo letto è «da confermare» e niente si crea finché una persona non conferma. Se la lettura non riesce, si compila a mano: c'è sempre.
Da dove vengono i prezzi del preventivo?
Dal catalogo dell'impresa, dai listini e dai preventivi dei fornitori, dai prezzi già pagati o da un preventivo già fatto. Ogni voce dice la sua fonte e la data, una stima è segnata come stima, e la quantità la scrive una persona.
Chi decide il margine?
L'impresa. I margini per categoria si impostano con la data da cui valgono e lo storico di chi li ha cambiati; ogni commessa può avere il suo margine obiettivo, e nel preventivo si cambia per sezione o per singola voce. Li impostano titolare e direzione. Panavea non ne mette di predefiniti.
Quanta cassa serve per questa offerta?
«Fabbisogno offerta» prende i costi del preventivo e il piano incassi e mostra, mese per mese, uscite, entrate e il picco di esposizione. Uno sconto sposta solo gli incassi, mai i costi; una voce senza costo non conta come zero, e il picco diventa «almeno».
Cosa succede quando la trattativa è vinta?
«Segna vinta» chiede quale revisione è stata accettata e apre la nuova commessa con cliente, nome, luogo e potenza già scritti. Se la commessa esiste già in offerta, la trattativa si collega a quella: niente doppioni, e la scelta resta nello storico.
Come si vede una trattativa ferma?
In cima a Sales due numeri, calcolati ogni volta: le offerte lette e ancora da confermare, e le trattative ferme da più di 14 giorni. Una trattativa senza nessuna data non è dichiarata ferma: non sapere non vuol dire ferma.
Mostraci una tua commessa. Ti facciamo vedere il quadro.
Una demo costruita sui tuoi flussi, non su una presentazione: dal cantiere alla fatturazione, fino alla previsione delle prossime settimane.